Persönliche Finanzplanung
Finanzielle Wünsche und Ziele verwirklichen
Mit der persönlichen Finanzplanung verwirklichen Sie Ihre finanziellen Wüsche und Ziele, schließen mögliche Versorgungslücken und sichern sich und Ihre Lieben ab.
„Ein Traum wird zum Ziel, wenn auf seine Verwirklichung hingearbeitet wird.“
Bo Bennet
Über mich
Darum lohnt es sich, dass wir uns kennenlernen
Meine berufliche Laufbahn in der Finanzbranche hat vor über 24 Jahren begonnen. Die Leidenschaft für Finanzen und mein Wunsch, Menschen auf ihrem Weg zu finanzieller Sicherheit bestmöglich zu unterstützen, sind auch der Hauptgrund, warum ich mich als Finanzplaner selbständig gemacht habe. Meine Kunden schätzen an meiner Arbeit die ganzheitliche Beratung, die Berücksichtigung finanzieller und persönlicher Ziele sowie die laufende Begleitung in allen Lebensphasen.
Bei der persönlichen Finanzplanung stehen Sie als Kunde mit Ihrer Persönlichkeit, mit Ihren Wünschen und Zielen im Mittelpunkt der Geschehens.
Meine Werte – Vertrauen, Sicherheit und Integrität – sind die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Welche Bedeutung haben diese Werte für mich in der Finanzplanung? Mehr über mich
Meine Arbeitsweise
Unser gemeinsamer Ablauf
Mit meiner ganzheitlichen und persönlichen Betreuung begleite ich Sie auf Ihrem Weg zu einer sicheren und erfolgreichen finanziellen Zukunft.
Die persönlichen Beratungen werden durch moderne Tools sowie einer kundenfreundlichen App unterstützt und können sowohl persönlich als auch digital stattfinden.
Kostenloses Erstgespräch und Bedarfsanalyse:
Unser erstes Treffen bildet das Fundament für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Durch gezielte Fragen und eine gründliche Bedarfsanalyse erfasse ich nicht nur Ihre finanziellen, sondern auch die persönlichen Ziele. Dabei legen wir gemeinsam den Grundstein für Ihre maßgeschneiderte Finanzplanung.
Analyse der Ist-Situation und individuelle Konzepterstellung:
Basierend auf den gesammelten Informationen führe ich eine umfassende Analyse Ihrer Ist-Situation durch. Dabei überprüfe ich Ihre Bestandsverträge und entwickle ein individuelles Konzept, das auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Mein Ziel ist es, Ihnen die besten Lösungen und Konditionen zu bieten, die Ihren finanziellen Zielen gerecht werden.
Ergebnispräsentation der maßgeschneiderten Lösung:
In einem weiteren Schritt präsentiere ich Ihnen das erarbeitete Konzept. Dabei erläutere ich Ihnen ausführlich die einzelnen Bestandteile und zeige Ihnen, wie diese Ihre finanziellen Ziele unterstützen. Diese Lösung ist speziell auf Sie zugeschnitten und soll Ihnen helfen, Ihre Ziele effektiv zu erreichen.
Laufender Service und regelmäßige Besprechungen:
Unsere Zusammenarbeit endet nicht mit der Präsentation des Konzepts. Ich biete Ihnen einen kontinuierlichen Service durch regelmäßige Besprechungen und wichtigen Updates an. Diese Gespräche ermöglichen es uns, den Fortschritt Ihrer finanziellen Ziele zu überwachen, Anpassungen vorzunehmen, wenn sich Ihre Lebensumstände ändern, und sicherzustellen, dass Sie stets auf dem richtigen Weg sind.
Egal was, mit uns sicher
Günstiger finanzieren:
Egal, was Sie finanzieren möchten: Als unabhängiger Finanzierungsberater stehe ich Ihnen zur Seite und finde für Sie die günstigste Finanzierung am Markt.
Ich informiere Sie ausführlich und verhandele in Ihrem Auftrag mit verschiedenen Banken und Kreditinstituten. Durch unsere Marktposition (Finanzfuchsgruppe) sichern wir Ihnen attraktive Zinsen und flexible Rückzahlungsoptionen.
Da ich nicht wie Bankberater an hauseigene Produkte gebunden bin, kann ich Ihnen stets die bestmöglichen Finanzierungslösungen für Ihr Vorhaben vermitteln, von kurzfristigen Konsumkrediten, über ein Leasing für Ihr neues KFZ bis hin zu langfristigen Hypothekarkrediten – und das für Ihr privates Vorhaben oder auch Ihre Investition für Ihr Unternehmen.
Meine Leistungen im Überblick:
- Finanzanalyse und Budgetplanung: Ich biete eine umfassende Analyse Ihrer Finanzen und helfen Ihnen bei der Erstellung eines realistischen Budgets.
- Unabhängige Bewertung und Vergleich der Finanzierungsoptionen: Ich prüfe verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten und vergleiche sie, um Ihnen die besten Optionen zu präsentieren.
- Zins- und Laufzeitoptimierung bei bestehenden Kreditverträgen: Ich optimiere Zinsen und Laufzeiten, um Ihre Finanzierungskosten zu minimieren und Ihnen die bestmöglichen Konditionen zu bieten.
- Konsumkredite, Leasing, Wohnbaufinanzierung und Unternehmensfinanzierung
Mit meiner professionellen Beratung und individuellen Lösungen begleite ich Sie auf dem Weg zu Ihren finanziellen Zielen.
Sparen für die Zukunft
Ertragreich investieren und vorsorgen:
„Spare nicht, was nach dem Ausgeben übrig bleibt, sondern gib aus, was nach dem Sparen übrig bleibt.“
Warren Buffet
Investieren hilft Ihnen, Ihre Lebensziele wie Hauskauf oder die Vorsorge für Ihre Kinder zu erreichen. Historisch gesehen haben Investitionen in den Kapitalmarkt langfristig zu attraktiven Renditen geführt. Durch die Möglichkeit, in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Fonds und ETFs zu investieren, können Sie als Anleger Ihr Vermögen über die Zeit diversifizieren und vom langfristigen Wachstum profitieren. Meine langjährige Erfahrung und mein Know-how, gepaart mit dem KI-unterstützten Portfolio-Planning-Tool der Finanzfuchsgruppe, lässt uns aus unzähligen Möglichkeiten genau die Lösung finden, die am besten zu Ihrer Anlegermentalität und Ihren Zielen passt.
Meine Leistungen im Überblick:
- Optimierung Ihrer Vermögenssituation
- Maßgeschneiderte Veranlagungsstrategien
- Laufender Überblick über den Kapitalmarkt sowie den Anlageprodukten
- Rund 5.000 Investmentmöglichkeiten – KI unterstützte Vorselektion durch unser Portfolio Planning
- Regelmäßige Depotanalysen
- Zukunftsabsicherung für Sie und Ihre Kinder
Sorgen verringern
Verlässlich versichern:
„Versicherungen sind wie ein Regenschirm an einem regnerischen Tag – sie halten uns trocken, wenn das Unglück zuschlägt.“
Warren Buffet
Versicherungsberater und Agenturen, die exklusiv für eine Versicherung arbeiten, sind oft auf deren Produkte beschränkt. Als unabhängiger Berater habe ich Zugriff auf eine Vielzahl von Versicherungsprodukten am Markt. Dadurch kann ich Ihnen maßgeschneiderten Versicherungsschutz zu den besten Konditionen bieten, der genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Durch den Zugriff auf über 40 Versicherungsunternehmen kann ich alle Risikoarten abdecken und biete eine unabhängige Risikoanalyse sowie regelmäßige Empfehlungen zur Optimierung Ihrer Versicherung. Im Schadensfall stehen ich Ihnen gerne zur Seite und begleite Sie während des gesamten Prozesses. Diese Leistungen garantieren Ihnen maßgeschneiderten Schutz zum besten Preis.
Meine Leistungen im Überblick:
- Versicherungen aller Sparten
- Unabhängige Risikoerfassung und Analyse mit Hilfe unseres Financial Profiling
- Maßgeschneiderte Versicherungslösungen
- Bestmögliches Preis- Leistungsverhältnis
- Unterstützung bei der Schadensabwicklung
- Alle Versicherungen auf einen Blick durch unsere App
Mit Unterstützung der
Finanzfuchsgruppe
Mein direkter, starker Kooperationspartner ist die Finanzfuchsgruppe GmbH mit Hauptsitz in Wien. Die Finanzfuchsgruppe GmbH besteht aus einem Expertenteam mit langjähriger Branchenerfahrung und Schwerpunkten in den Bereichen Finanzieren, Versichern, Investieren und Immobilien.
Die Finanzfuchsgruppe ermöglicht mir durch die gemeinsamen Kooperationen mit über 100 Banken und 40 Versicherungen den Zugang zum gesamten österreichischen Finanzmarkt. Dies verschafft mir einen umfassenden Marktvergleich, durch den ich für Sie maßgeschneiderte Konzepte zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis erstellen kann.
Überzeugen Sie sich selbst vom Home of Financial Profiling: www.finanzfuchsgruppe.at
Ihr digitaler Begleiter
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